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巴西化肥行业面临何种困境
2020-07-30 16:59:35   

巴西化肥行业目前面临多重困境:70%的化肥依靠进口,90%的钾矿石依赖进口,物流成本过高导致本土磷肥价格竞争力不如进口产品,天然气价格是美国的2.5倍且供应不足导致氮肥产量不断下降。

巴西国家化肥协会近日表态:如果本土化肥生产项目进展顺利的话,2018年,巴西有望减少化肥进口900万吨,削减进口额45亿美元。并未获得业内人士的普遍认可。他们认为,尽管化肥企业和巴西政府在不断努力,但由于生产原料匮乏、物流不畅,预计巴西依赖进口肥料的局面短时期内不会改变。

需求增产量降 用肥七成靠进口

目前,巴西出口总额的40%左右为农产品,而维持农作物产量增长需要大量的肥料。IHS化学负责肥料和合成氨业务的经理巴拉·苏雷什表示,消耗化肥较多的4大作物是大豆、玉米、甘蔗和咖啡。而这些作物几乎占到巴西2012年化肥消费量的74%。

IHS化学肥料高级咨询师Evgenia

Apostolopoulou表示,随着人口增长和中产阶层扩大,耕地面积不断扩大,加之农业经济以及可再生资源生产燃料等主要因素的推动作用,巴西对化肥需求将继续增加。

然而在过去的几年中,天然气原料价格大幅攀升,导致巴西化肥产量显著下降,进口量连创新高。巴西国家化肥协会(ANDA)近日公布的统计数据显示,过去3年,巴西化肥市场需求增速大约为每年3.3%,但产量则以约每年4%的幅度在下降。2013年,巴西共进口化肥2161.9万吨,比上年增长10.6%,进口量达到该国化肥消费量的70%;进口额达88.85亿美元,比上年增长3.51%。

天然气价格昂贵 氮肥自给长路漫漫

巴西氮肥非常短缺。IHS化学负责肥料业务经理Mark

Wegenka表示,巴西合成氨需求的1/4以及尿素需求量的2/3需要进口,是目前世界第三大尿素进口国和合成氨第八大进口国。去年,巴西尿素进口量达356万吨,主要来自俄罗斯、卡塔尔和乌克兰。据IHS化学,巴西还是世界上第五大氮肥消费国和氮磷钾肥(NPK)第四大消费国,仅次于、印度和美国。

市场人士表示,如果巴西天然气供应能够实现自给自足且价格更具竞争力,那么其氮肥供应状况可能会改变。但是,现在看来巴西实现氮肥自给的路仍会很漫长。因为巴西生产氮肥所需的天然气原料非常昂贵。据IHS估计,巴西去年天然气平均价格为10美元/百万英热单位,而美国平均价格仅为4美元/百万英热单位。

物流不畅掐脖子 磷肥进口反而便宜

巴西的土壤需要施用大量的磷肥和钾肥。虽然其国内拥有丰富的磷矿资源,但目前巴西国内磷肥自给率仅为50%,而磷矿资源都集中在中部地区。在巴西南部、北部和东北等主要农业地区,由于物流成本问题导致国产磷肥不具有价格竞争力。相比而言,进口磷肥在这些地区却更便宜。业内人士表示,尽管巴西化肥企业和巴西政府在不断努力,预计巴西对进口肥料依赖局面短时期内也不会改变。对于巴西化肥行业和农产品生产行业来说,当务之急是解决整体物流成本过高的问题。

矿石资源太贫瘠 钾肥上产困难重重

巴西钾盐储量非常少,这是巴西化肥行业的又一弱点。据统计,该国生产钾肥只能满足需求的约10%,其余90%则依赖进口。淡水河谷去年宣布将暂停其在阿根廷里约科罗拉多州的钾肥项目,但将继续进行其在巴西塞尔希培州卡佩拉的Carnalita项目。建成后,年产量可达120万吨。有关专家预计,该项目将使巴西今后30年减少170亿美元的钾矿石进口,有助于改善巴西化肥贸易逆差状况。然而,此项目涉及的卡佩拉市和雅帕拉图巴市在商品流通服务税(ICMS)征收问题上发生争议,钾矿项目的开发进程严重滞后。


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